Caja
En la barra lateral, abre la sección "Punto de Servicios". Al desplegarse las opciones, selecciona "Caja" para ingresar al módulo y getionar facturas.
Descripción
En esta vista se recibe al usuario con un buscador de personas por multiples campos y un listado con los resultados que concuerden con los parámetros de búsqueda.
Al final de cada elemento de la lista, existen dos botones de acción: "Ver solicitud" y "Continuar". Ver solicitud te lleva a un modal dónde se visualizan las solicitudes de admisión de esa persona y Continuar te lleva a la vista de "Caja de Servicios".
En este módulo también puedes crear la pre-factura desde cero y provedores.
Creación de Proveedor
Para crear un proveedor or cliente, inserte el Nombre del proveedor, el "Tipo de documento", la cédula o RNC y luego presionar el botón "Crear"
Creación de pre-factura
- Primer paso
- Segundo paso
Complete la información de Cédula o RNC, luego seleccione el tipo: "Contribuyente" o "Registrado". De encontrar información, el sistema autocompleta el nombre. Relleneel resto de la información necesaria y presione "siguiente"" para ir al segundo paso.
Una vez en el segundo paso, seleccione el Periodo, Año y los Servicios que desea agregar y luego presiona "Confirmar".
Caja de servicios
Aquí el usuario puede realizar multiples acciones, todas ellas con la finalidad de hacer un pago de algún servicio o deuda, con o sin comprobantes fiscal. Una vez conforme con todas las opciones proceda a hacer click en "Continuar".
Acciones
- Agregar paquete de servicios: Opción para agregar algún o varios paquetes de servicios al usuario.
- Agregar y remover servicios: Opción para agregar/remover servicios individuales a la cuenta del ususario en cuestión.
- Agregar cuota inicial: Opción para agregar el primer pago a la cuenta del usuario.
- Pagar el 100%: Opción para saldar el total del monto.
- Pagar el monto mínimo: Opción para pagar lo menor posible de lo adeudado.
- Pagar sólo deudas: Opción para pagar sólo lo adeudado, sin servicios/paquetes nuevos agregados.
- Facturación fiscal de saldos: Opción para cobros del modo antiguo. Esto es una opción para mantener pagos de legado en lo que se hace la transición por completo al modo nuevo.
Confimación de pago
Luego de haber hecho click en "Continuar", se le llevará a la vista de confirmación de pago donde deberá insertar/elegir:
- Información del contribuyente/registrado
- Método de pago
- Cantidad
- Tipo de moneda
Una vez completado, puede proceder a obtener una vista previa de la emisión de la factura o a su emisión directamente.
Emitir recibo sin comprobante
Si desea emitir un Recibo sin compobante fiscal, en lugar de elegir "Factura de Consumo Electrónico", debe elegir la opción de al lado "Recibo".
Se necesita un permiso específico para la emisión de un recibo sin comprobante. Si la opción no le aparece al lado de "Factura de Consumo Electrónico", significa que no tiene el permiso.
Facturación Fiscal de Saldos
Esta opción se usa cobrar facturas generadas antes de facturación fiscal electrónica. Para hacer uso de esta opción, una vez en la pantalla de Caja, haga click en el botón de "FACTURACIÓN FISCAL DE SALDOS"
Después de hacer click, un modal será desplegado donde deberá hacer ingresar el Saldo vencido y el saldo no vencido, luego de eso click en "APLICAR".